Bir varmış bir yokmuş…Ormanın en güzel yerinde yaşayan bir hayvan topluluğu varmış. Bu topluluğun içinde geceleri hiç uyuyamayan bir tilki varmış. Bu tilki uyuyamamaktan dolayı o kadar yorgunmuş ki artık gün içinde düşüp bayılacak duruma gelirmiş. Böylece günler geçerken tilki uyuyamamaktan iyice yorgun düşmüş. Gündüzleri doğru dürüst çalışamayan hasta ve bitkin biri haline gelmiş.
Ormandaki bütün hayvanlar tilkinin sorununa çözüm bulmak için uğraşmışlar. Ormandaki bitkilerden çaylar yapıp tilkiye içirmişler. Uyuması için yumuşak yataklar yapıp yastıklar dikmişler. Başında ninniler söylemişler. Hiçbiri tilkinin uyumasına fayda etmemiş. Günler geçmiş ama tilkinin gözüne bir gram uyku girmemiş. Herkes çalışırken gündüzleri bir ağacın altında uyumak için uzanırmış. O kadar tatlı gelirmiş ki bu şekerleme uykusu yine de uyuyamazmış.
Bütün ormandaki hayvanlar toplanıp tilkiyi köyün sonundaki aslan doktora götürmeye karar vermişler. Tilki önce itiraz etse de artık uykusuzluğa dayanamaz hale gelmiş. Sabah olmuş ve domuz, dana ve tilki, doktor olan aslanın yanına gitmişler. Doktor, tilkiyi muayene etmiş. Bir hastalığı olmadığına karar vermiş. Kendini uykuya bırakmamasının, uyuyamamasının sebebi olabilirmiş.
Tilkiye önce aklına gelen kötü düşüncelerden uzak durması gerektiğini söylemiş. Güzel düşüncelerle hayallere daldığında gece uyuyabilmesi daha kolay olurmuş. Güzel müzikler dinleyip hayal kurarsa geceleri uyumaya başlayabilirmiş. Gece uyuduğunda da günleri çok güzel geçebilirmiş. Tilki, aslanın söylediklerini yapacağını söyleyip yanından ayrılmış.
Geceleri uzun uzun yıldızların altında hayal kurmaya başlamış. Hayal kurmayı bir hayli sevmeye başlayan tilki yıldızları izlerken sakin müzikler dinlemeye başlamış. Yaz gecelerinin tadını, aynı zamanda derin derin nefes alıp gökyüzüne bakarak geçiriyormuş. Birkaç gece böyle sürüp giderken tilki geceleri horul horul uyumaya başlamış. Geceleri deliksiz uyku uyumak önceleri zor olsa da yavaş yavaş güzel güzel bir uyku çekmeye başlamış.
Eskisi gibi yorgun uyanmayan tilki kendisini doktora götüren hayvan dostlarına minnettarmış. Onlara teşekkür etmek adına köyün meydanına gitmiş. Doktorun söylediklerini tek tek yerine getirdiğini ve günlerdir geceleri rahat uyuyabildiğini arkadaşlarıyla paylaşmış. Tüm hayvanlar buna çok sevinmişler. Güzel bir eğlence düzenleyip tilkinin uyuyabilmesini kutlamışlar.